2019年中国轨道交通装备制造业运行陈诉，行业市场需求庞大「图」

本文摘要：一、轨道交通装备制造业生长情况分析1、政策情况轨道交通行业是近年来我国工业政策重点支持生长的高新技术工业之一。近年来我国出台了大量支持轨道交通及其装备制造业生长的政策文件，为轨道交通及其装备制造业的连续康健生长提供了有力支持和保障。 资料泉源：公然资料整理2、投资情况2018年，我国完成铁路牢固资产投资8028亿元，比上年同期增长0.2%。自2014年以来，铁路牢固资产投资已一连五年凌驾8000亿元，预计2019年投资规模仍将保持在8000亿元以上。

一、轨道交通装备制造业生长情况分析1、政策情况轨道交通行业是近年来我国工业政策重点支持生长的高新技术工业之一。近年来我国出台了大量支持轨道交通及其装备制造业生长的政策文件，为轨道交通及其装备制造业的连续康健生长提供了有力支持和保障。

资料泉源：公然资料整理2、投资情况2018年，我国完成铁路牢固资产投资8028亿元，比上年同期增长0.2%。自2014年以来，铁路牢固资产投资已一连五年凌驾8000亿元，预计2019年投资规模仍将保持在8000亿元以上。资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理2018年，受铁路建设周期回暖因素的影响，我国轨道交通制造业牢固资产投资继续保持较高速度的增长。

2018年，我国铁路运输设备制造业完成牢固资产投资额985.97亿元，同比增速由上年同期的9.38%提高到14.67%。其中，除其他铁路运输设备制造小幅下降外，其余铁路运输设备制造业投资均维持差别水平增长。窄轨机车车辆制造业、铁路机车车辆及动车组制造业投资增幅划分为43.42%和48.95%，增幅显著。

此外，随着各省市加速都会轨道交通建设，对城轨装备的需求大幅增加，城轨行业投资显着提升。2018年，我国都会轨道交通设备制造业完成牢固资产投资额312.76亿元，同比增长25.62%3、技术情况2017年12月，中车大连电力牵引研发中心自主研制的我国第一枚轨道交通控制芯片通过测试。

实现工业化后，该芯片将全面应用于“和谐号”和“再起号”高铁列车，将使中国高铁列车制造挣脱对外洋芯片的依赖；此外，一批关键零部件制造技术水平不停提高，动车转向器、高速车轮、刹车闸片、毗连器等国产化水平显著提高。我国轨道交通装备制造业依托数字化、信息化技术平台，广泛应用新质料、新技术和新工艺，重点研制宁静可靠、先进成熟的绿色智能谱系化产物，拓展“制造+服务”商业模式，开展全球化谋划，建设世界领先的轨道交通装备工业创新体系。资料泉源：公然资料整理二、轨道交通装备制造业工业链分析现在，我国轨道交通装备制造业已形成完整的工业链。

上游行业包罗原质料、研发设计、基础施工等；中游主要由整车装配以及各主要装备零部件行业组成；行业下游有车辆设备检测、检验以及交通运营等。资料泉源：华经工业研究院整理1、上游行业轨道交通装备工业的上游行业主要包罗三类，划分是：原质料类，主要包罗钢板、铝材、橡胶等基础原质料。2019年10月，我国粗钢、生铁和钢材产量划分为 8152 万吨、6558 万吨和 10264 万吨， 同比划分下降 0.6%、下降 2.7%和增长 3.5%。

资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理工业链上游这些行业的技术和工艺成熟，市场竞争充实，产物供应富足，选择面广，可以互为替代，因此轨道交通装备工业的生长受上游行业的影响较小。2、下游行业下游行业主要是轨道交通行业，主要分为两类，一类是交通运营行业，包罗车辆调理系统、指挥系统、导航系统；另一类是宁静检测及维护，包罗检测与诊断设备、宁静监控、车辆装备维护、零部件更换等。凭据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《“十三五”现代综合交通运输体系生长计划》、《中恒久铁路网计划（2016年修编）》等计划文件，“十三五”期间我国都会轨道交通将连续高速生长，铁路建设也将保持良好生长趋势。下游行业对轨道交通装备的需求将保持快速扩张的态势，为本行业的未来生长提供强大的推动力。

特别是车辆装备维修、零部件更换领域，现在我国动车组整体陆续进入设备大修（维修最高品级-五级修）阶段，市场需求庞大。三、全球轨道交通装备制造业生长现状全球都会轨道交通早可追溯至1863年1月投入运营的英国伦敦多数会地铁，距今已有凌驾150年的生长历程。地铁的降生为人口麋集的大都会公共交通提供了全新的生长偏向，特别是到1879年电力驱念头车的研究乐成，使地下客运情况和服务条件获得了空前的改善，伦敦、格拉斯哥、纽约、波士顿、布达佩斯、维也纳、巴黎等都会率先建成了都会地铁线路，其他大都会也纷纷计划或建设自己的都会轨道交通系统。

停止2018年底，全球有72个国家和地域的493座都会开通了都会轨道交通系统，里程凌驾26100 km，其中地铁、轻轨、有轨电车各占54%、5%和41%。资料泉源：公然资料整理总体上看，中国总运营里程排名世界第一，占全球总里程的22.09%；德国以3 147.6 km的里程排名第二。从制式看，中国的地铁和轻轨里程均排名世界第一，各占全球地铁和轻轨里程的35.26%和32.53%；德国的有轨电车里程达2749 km，排名世界第一，占全球有轨电车里程的25.91%。

资料泉源：公然资料整理现在，世界蓬勃国家主要大都会的都会轨道交通网络建设事情已经基本完成，而新兴生长中国家和地域大都会的都会轨道交通建设正处于快速生长期，其中亚洲地域的中国、印度、伊朗、印度尼西亚等国家均有多个都会在建或计划建设城轨线路，全球轨道交通装备制造行业未来生长空间辽阔。数据显示，2018年全球轨道交通装备制造行业市场规模达1910亿欧元，同比增长3.2%。

资料泉源：公然资料整理四、中国轨道交通行业生长现状2008年8月，中国首条设计时速达300公里的高速铁路——京津城际铁路通车运营，标志着中国轨道交通进入高铁时代，同时宣告轨道交通行业步入一个崭新的生长期。轨道交通是指通过铺设牢固轨道，而且由轨道车辆执行运输任务的交通运输方式，通常可以分为铁路交通和都会轨道交通两类。铁路交通方面，2018年年尾全国铁路营运里程到达13.1万公里，比去年同期相比增加0.4万公里，增幅为3.1%。全国铁路路网密度136公里/万平方公里，同比增加3.7公里/万平方公里。

资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理高铁正逐渐成为我国铁路运输行业最重要的运输方式之一，近几年，我国高铁客运量逐年攀升，2018年全国高铁客运量20.05亿人次，占铁路客运量比重60.4%。乘坐高铁已逐渐成为我国宽大游客的首选方式。资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理都会轨道交通方面，近年来，我国都会轨道交通生长迅速，运营规模、客运量、在建线路长度、计划线路长度均屡创历史新高，都会轨道交通生长日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现。

停止2018年尾，我国大陆地域已有35个都会开通运营185条城轨线路，运营线路总里程达5761公里，其中2018年我国大陆地域新增运营线路20条，新增运营线路长度728.4公里。资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理已往我国已建成的城轨线路主要漫衍在北京、上海、深圳、广州等特大型都会，但近年来大量经济蓬勃的一线甚至二线都会开始计划或建设城轨交通。凭据中国都会轨道交通协会的统计数据，停止2018年尾，我海内地共有53个都会开工建设都会轨道交通（部门地方政府批复项目暂未纳入统计），在建都会轨道交通线路258条，在建线路长度达6,374公里，在建都会数量、在建线路数量和在建线路长度均凌驾已投运规模。

全国在建都会轨道交通线路长度在100公里以上的都会达25个，其中：北京、广州两市建设规模凌驾400公里，成都、武汉、杭州3市建设规模凌驾300公里，青岛、深圳、长沙、上海4市建设规模凌驾200公里。资料泉源：公然资料整理相关陈诉：华经工业研究院公布的《2020-2025年中国轨道交通装备市场供需格式及未来生长趋势陈诉》五、轨道交通装备制造业生长现状轨道交通工业主要包罗基础设施建设和装备制造两个环节，其中装备制造具有更高的技术要求，是整个轨道交通工业生长的焦点。

全球轨道交通装备制造企业主要集中在美国、日本、德国、法国、加拿大等蓬勃国家，进入二十一世纪以来，我国高速铁路的履历了跨越式生长，轨道交通装备制造工业快速崛起。在国家利好政策引导和市场强劲需求拉动下，我国轨道交通装备制造业生长迅速。凭据国家铁路局统计数据，2013-2018年间我国动车组保有量（尺度组）从1334辆增长至3256辆。

资料泉源：国家铁路局，华经工业研究院整理随着我国轨道交通装备技术不停进步，轨道交通装备业产物出口市场规模也逐年扩大。据海关总署数据统计，2018年我国铁道机车及其零部件出口额144.6亿美元，同比增长32.1%，继续保持2017年以来的快速增长势头，出口总额也创2011年以来新高，保持了良好的生长势头。

资料泉源：中国海关，华经工业研究院整理我国轨道交通装备工业主要漫衍于传统工业强省，吉林、辽宁、河北、山东、江苏、湖南等省区借助其自身工业基地的技术优势、区位优势和资源优势，生长势头较好，具有较强竞争实力。其中又以长春、唐山、青岛、南京、株洲为焦点的五大工业集群，聚集了一批我国轨道交通装备领域的主干企业。资料泉源：华经工业研究院整理六、轨道交通装备制造业生长的有利及倒霉因素（一）有利因素1、国家政策的鼎力大举支持生长轨道交通工业轨道交通装备制造业对生长轨道交通具有重要的战略意义，是轨道交通工业链的焦点环节，受到国家工业政策的鼎力大举支持。2015年以来，国务院陆续出台的《中国制造2025》、《关于推进国际产能和装备制造互助的指导意见》等政策文件提出要将先进轨道交通装备作为重点突破项目，建设世界领先的现代轨道交通工业体系，同时应加速铁路“走出去”程序，拓展轨道交通装备国际市场。

工信部2015年出台的《〈中国制造2025〉重点领域技术门路图（2015版）》文件提出，到2020年我国的轨道交通装备研发能力和主导产物要到达全球先进水平，行业销售产值凌驾6,500亿元，境外业务比重凌驾30%，服务业比重凌驾15%。工信部2016年出台的《高端装备创新工程实施指南（2016-2020年）》则进一步指出，应从轨道交通网车辆、轨道交通列车控制系统、智能化妆备及应用和关键技术四个方面推动我国的先进轨道交通装备制造业实现全面生长。2、轨道交通装备市场需求庞大、前景辽阔推动轨道交通装备市场需求的动力主要包罗三个方面：新增线路的需求、既有线路车辆密度增加的需求、车辆维保市场的需求。

凭据国务院、国家发改委等政府部门制定的行业计划，到2020年时我国铁路网规模预计将达15万公里，其中高速铁路3万公里；都会轨道交通运营里程到达6000公里。新增轨道交通线路对轨道车辆将发生大量需求，进而动员轨道交通装备市场需求的连续增长。

随着我国轨道交通运营技术的不停生长和运营履历的日益富厚，许多线路开始通过增加车辆设置密度、缩减发车距离、增加车辆往返频率等方式来提高既有线路的运输效率。因此，既有线路车辆密度的增加也将动员轨道交通装备市场需求的不停增长。

此外，我国高速铁路和大部门都会的城轨建设起步较晚，近年来一直处于快速生长期，因此轨道交通装备市场主要以新造车辆为增长点。但随着我国轨道交通线路的逐步完善和轨道交通车辆保有量的不停提升，车辆维修市场将成为轨道交通装备制造企业收入增长的重要泉源，市场前景辽阔。3、中国南车、北车合并利好行业生长，国际竞争实力大大增强中国南车、中国北车合并前在海内及国际市场上竞争猛烈，在技术研发上缺乏协同，在选择供应商时会优先选择自己体系内的企业，倒霉于轨道交通装备制造行业的公正竞争。2015年中国南车、中国北车正式合并为中国中车，可以实现研发气力和优势技术的快速整合，有效制止海内整车制造企业在外洋市场的猛烈竞争，国际市场竞争职位得以大幅提升，有利于开拓外洋市场，给海内的轨道交通装备制造企业带来了新的市场空间。

同时，中国南车、中国北车合并后，其上游的轨道交通设备制造企业可以获得越发公正的竞争情况，打破原有相对僵固的市场格式，开拓更辽阔的市场空间。（二）倒霉因素1、部门技术与国际先进水平相比仍有差距近年来，我国轨道交通装备制造领域通过原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，整体技术已经处于国际先进水平，各种车辆设备的国产化水平不停提高，但仍有部门技术与国际先进水平存在差距，部门设备或零部件仍需通过外洋入口，高端产物的性能、质量以及研发手段与国际知名公司相比另有一定差距，行业在掌握自主知识产权及自主创新能力方面需要进一步提高。2、多数企业规模仍相对较小现在，海内轨道交通装备制造领域的上市公司数量较少，其中车辆电气控制系统、司机操控系统等细分产物领域的企业多以规模较小的非上市公司为主，与国际同行业竞争对手相比在技术研发、生产规模、资本实力、产物线种类等方面存在较大差距，在与整车制造企业的互助中处于相对弱势的职位。

七、轨道交通装备制造业未来趋势从全球轨道交通的生长和技术演进偏向来看，随着现代自动控制技术、盘算机和网络技术、数字通信技术的进步，生长数字化、智能化、轻量化、多样化的轨道交通车辆制造体系是未来轨道交通生长的趋势。1、数字化生长先进轨道交通的新一代信息技术是顺应网络技术生长趋势，实现信息化和工业化深度融合。

轨道交通装备中的虚拟制造技术、信号处置惩罚技术、列车牵引制动技术、综合监控系统和通信控制系统等都是数字信息技术在轨道交通装备中的应用。数字化轨道交通将实现轨道交通系统的信息化，规范其基础信息和动态信息的共享交流方式；同时以地理信息平台为焦点，建设服务与共享体系，实现各系统间充实共享，终提高轨道交通服务水平和资源综合使用效率。2、自动化与智能化随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的生长和融合，实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的生长趋势。自动化是指实现列车自动行驶、准确停车、站台自动化作业、无人折返、列车自动运行调整等功效，实现完全无人运营，有效提高列车效率、降低运营成本。

智能化是指通过种种传感器收罗相关数据，并使用数据挖掘方法和工具对各种数据举行智能分析，例如在车辆电气设备中加入使用状态监测系统，对相关设备的运行状态、使用寿命及老化水平举行在线监测，实时发现设备异常信息并提醒运营单元举行检验或者更换，制止发生意外事故。3、轻量化随着全球都会化、工业化水平的不停深入，交通运输工业取得了长足的生长，与此同时能源短缺和情况污染的问题也日趋严重，世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的生长，轻量化已成为未来交通运输装备制造业生长的一定趋势。在轻量化工业生长新形势下，各大交通运输装备制造商纷纷推动高强钢、轻合金、碳纤维复合质料及工程塑料等新型轻质质料的大规模应用，解决质料应用历程存在的成型、毗连技术及工艺问题，降低新质料应用成本，以尽快在市场竞争中占据优势职位。

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